En ung europeisk kvinne blir vill med en spansk mann, rir ham hardt i forskjellige stillinger og behandler hanen hans med den ivrige munnen. Møtet ender med en rotete ansiktsbehandling.
En ung blond europeisk jente befinner seg i selskap med en spansk stud, klar til å ta henne med på en vill tur. Han begynner med å hengi seg til den søte fitten hennes, og tungen hans utforsker hver tomme av henne. Men det er bare begynnelsen. Den spanske hunken retter deretter oppmerksomheten mot den stramme lille fitten hennes hvor han fortsetter å støte sin bankende kuk med vill overgivelse. Den petite europeiske skjønnheten er mer enn ivrig etter å gjengjelde, tar hans harde skaft inn i munnen hennes og gir ham en deepthroat som etterlater ham andpusten. Deres lidenskapelige møte fortsetter i ulike stillinger, fra bakfra til bøyd over, hver og en mer intens enn den siste. Til slutt når den spanske studen sitt klimaks, og skyter lasten over det vakre ansiktet til sin europeiske elsker.