En ung, brunette amatørjente med lyst på action finner seg i selskap med en eldre mann, faren hennes. Hun har hatt et ønske om ham, og nå klarte hun endelig å få ønsket sitt oppfylt. Den gamle mannen, en erfaren elsker, er mer enn villig til å oppfylle fantasiene hennes. Han starter med å hengi seg til lidenskapelig cunilingus, hans erfarne tunge utforsker hver tomme av hennes følsomme område. Så fortsetter han å ta henne bakfra, hans sterke hender griper hoftene hennes mens han støter inn i henne med intens nytelse. Den unge jenta stønner høyt, kroppen hennes vrir seg i ekstase mens hun opplever nytelsen, har lengtet etter så lenge. Den gamle mannen, med sine imponerende ferdigheter, tar henne gjennom en rekke stillinger, hver mer tilfredsstillende enn den siste. Synet av denne unge jenta, så ivrig og villig, kombinert med opplevelsen til denne modne mannen, gjør for et hett møte som vil gjøre deg andpusten.