Den modne blonde Haley Reed hengir seg til selvfornøyelse, men partneren hennes Cherie Deville avbryter og initierer intens lesbisk sex. Deres lidenskapelige møte utforsker cunilingus, fingering og deepthroating, og viser frem sine umettelige ønsker.
Den lokkende Cherie Deville, en moden skjønnhet med et gjennomtrengende blikk og vellystige kurver, henga seg til litt selvnytelse da kjæresten Haley Reed avbrøt henne. Synet av Cheries intime utforskning tente en brann i Haley, og hun kastet ikke bort tid på å dykke ned i dypet av Cheries ønske. Bordene snudde seg mens Cherie gjengjeldte, utforsket hver tomme av Haleys lystsoner med tungen og fingrene. Intensiteten i deres forbindelse var til å ta og føle på, da de utforsket hverandres kropper med en iver som gjorde dem begge andpustne. Kjemien mellom dem var ubestridelig, da de frydet seg over nytelsen de fikk fra hverandres berøring. Etter hvert som intensiteten i deres lidenskap vokste, så nådde dybden og intensiteten i deres utforskning nye høyder de fortsatte å utforske og hengi seg til sine lyster, og etterlot dem begge grundig fornøyde og ivrige etter mer.