En fantastisk cosplayer, utsmykket i sin intrikate goth-påkledning, fanger oppmerksomheten til en heldig amatør. Øynene hans trekkes mot hennes hypnotiserende store naturlige pupper, fremhevet av hennes provoserende undertøy. Mens kameraet fanger deres intime møte, blir stemningen elektrisk. Amatøren, som i utgangspunktet nøler, finner seg selv å gi etter for sine primære ønsker når cosplayeren avslører hennes sanne forførende natur. Med hvert lidenskapelig støt intensiveres amatørenes lengsel, som kulminerer i et eksplosivt klimaks som etterlater dem begge andpustne. Dette 1-til-1-møtet viser den rå, ufiltrerte lidenskapen mellom en erfaren pappa og en fristende cosplayer hvor nytelse er avledet fra hvert stønn, hver berøring. Videoen avsluttes med en creampie, et testament til deres umettelige ønske, og etterlater seerne lengtende etter mer.