En nervös skådespelerska är på uppsättningen av en het inspelning, redo att utföra sin del i ett vilt sexuellt möte. Hon är på väg att bli tagen bakifrån, men innan det fick hon lite solo-kul att ägna sig åt. Hennes partner, en välutrustad karibisk man med en stor svart kuk, är ivrig att visa henne repen. När hon behagar sig själv kan hon inte låta bli att känna en blandning av rädsla och spänning. Men när det är dags att bli nere och smutsig, är hon redo att ta det som en mästare. Med sin partners hjälp ber hon snart om mer, hennes tighta rumpa längtar efter varje tum av hans massiva kuk. Handlingen hettar när han tar henne bakifrån, hans starka händer styr henne varje rörelse. Synen av hennes studsande stora tuttar bidrar bara till scenens erotik. Men den stora finalen kommer när han når sitt klimax, överöser henne med sperma. Detta är ett sexuellt möte som kommer att lämna dig andfådd.