Et par liker å bytte med andre par og hengi seg til hete møter. Fra blowjobs til hardcore action, deres umettelige ønsker fører til ville gruppescener, viser frem ferdighetene sine og etterlater seerne betatt.
I hjertet av betongjungelen kjent som New York City, finner et par trøst i sitt åpne forhold. De bytter ikke bare partnere, de bytter kropper, og handlingen blir vill. Gutta har en ting for brunetter, og partnerne hans er mer enn villige til å forplikte seg. Etter hvert som handlingen varmes opp, inviterer guttens partner inn et annet par, og snart nok, går de alle på det i en vill gruppesexøkt. Gutta har en ting for modne kvinner, og partnerne hans mer enn villige til å forplikte seg. Handlingene handler ikke bare om gutta, men. Damene er mer enn i stand til å sette opp et show, med noen seriøst imponerende ferdigheter. Fra blowjobs til hardcore knulling, dette er en swingerfest som snart vil bli glemt.