I denne sydende oppfølgeren befinner den forlokkende transseksuelle Ashley seg i selskap med den beryktede Picasso, en mann kjent for sin imponerende begavelse og umettelige appetitt. Mens kameraet fanger hvert intime øyeblikk, hengir Ashley seg til et fristende 1-til-1-møte med den legendariske studen. Handlingen starter med en forbløffende blowjob, da Ashley ivrig tar hver tomme av Picassos massive svarte kuk inn i munnen hennes. Dette er ikke en vanlig blowjob, men et deepthroat-mesterverk som vil gjøre deg andpusten. Men den virkelige handlingen begynner når Picasso tar kontroll, kjører den tykke skaftet dypt inn i Ashleys stramme rumpehull. Synet av denne crossdressing-gudinnen som blir knullet rått er et syn å se, mens hun stønner i ekstase mens hun rir ham i forskjellige stillinger, inkludert cowgirl. Med kameraet vinklet for det perfekte bildet, blir hver eneste detalj fanget i fantastisk nærbilde, fra den bankende kuken til den glinsende rumpa som blir knullet. Dette er et møte ingen av disse umettelige artistene vil glemme.