Mandy Rhea, en sulten blondine, snubler over stedatteren Callie Black, en forførende svarthåret skjønnhet, som deltar i litt slem moro med tørketrommelen. I stedet for å skjelle henne ut, bestemmer Mandy seg for å bli med på handlingen. Da Callie allerede er våt og klar, utnytter Mandy muligheten til å tilfredsstille ønskene sine. Etter litt erting blir Mandys fitte fylt med den harde kuken til stedøtrenes elsker. Men moroa stopper ikke der. Kameraet fanger hvert spennende øyeblikk når Callies stramme rumpe blir tatt bakfra, mens Mandy gleder seg med en dildo. Scenen tar en vill tur når Callie, nå helt naken, tar kontroll og rir på elskerens kuk mens Mandys ser på med spenning. Men den virkelige overraskelsen kommer når Callies elsker trenger inn i hennes stramme lille rumpe, og lar begge jentene stønne av glede. Dette er et must-see for fans av dobbel penetrasjon og anal action.