Desiree Dulce og Katrina Colt, to nydelige babes, hengir seg til lesbisk lidenskap før de inviterer Manuel til en vill trekant. Deres eksplisitte møte utspiller seg med muntlige gleder, intens knulling og en felles ansiktsfinale.
Desiree Dulce og Katrina Colt deltar i lidenskapelige lesbiske aktiviteter, utforsker hver tomme av hverandres kropper og bytter på å glede ham med munnen. Manuel tilfredsstiller begge kvinnenes ønsker og rir ham ivrig. Klimakset i dette hete møtet er at Manuel overøser partnerne sine med sin varme utløsning, og etterlater dem begge grundig fornøyde.