Aria Skye og Misha Mynx, to unge kvinner med trang til forbudte nytelser, finner seg i selskap med sine fosterforeldre. Spenningen mellom dem er til å ta og motstå trangen til å hengi seg til sine dypeste ønsker. Aria, med sitt blonde hår og store pupper, kan ikke unngå å fantasere om faren sin, mens Misha, med sine brunette lokker og vellystige kurver, finner seg tiltrukket av stemoren. Scenen utspiller seg når Aria, ute av stand til å inneholde sitt ønske, innleder et lidenskapelig møte med sin far. Misha som ikke vil gå glipp av handlingen, blir med, noe som resulterer i en het trekant med sine respektive partnere Intensiteten bygger seg opp mens de utveksler oralsex, kroppene flettet inn i en dans av lyst og nytelse. Kameraet fanger hvert øyeblikk, fra den første famlingen til den intense penetrasjonen, og viser frem den rå lidenskapen og kjemien mellom deltakerne. Denne videoen er en fristende utforskning av tabubelagte fantasier, med store rumper, store pupper og et hardcore interracial møte som vil gjøre seerne andpustne.