I det varme badet finner en ung mann ved navn Helen Brooke seg i selskap med en vellystig moden kvinne. Synet av hennes ubarberte, modne kropp sender hans ønsker i overdrive. Når han bukker under for lokket til hennes modne sjarm, hengir han seg til et lidenskapelig møte med henne, utforsker hver tomme av hennes hårete, innbydende folder. Kvinnen, som først ble overrasket over hans plutselige fremskritt, finner seg snart feid bort av hans inderlige ønsker. Hun gjengjelder ivrig, og tilfredsstiller ham dyktig med sine ekspertmuntlige talenter. Intensiteten eskalerer når han tar kontroll, dominerer henne i en vill, lidenskapelig boltre som kulminerer i et eksplosivt klimaks, og etterlater henne dekket av hans varme, klissete utgivelse. Dette hete møtet viser den rå, primære siden av moden begjær, hvor fantasier om dominans og underkastelse kommer til live på den mest pirrende måten.