Valmistaudu eroottiseen spektaakkeliin, kun henkeäsalpaava ristiinpukeutuva shemale Isabella Muniz astuu keskelle. Tämä houkutteleva transseksuaalityttö, jota koristavat houkuttelevat verkkosukat, kehuu asiantuntemustaan. Hän aloittaa syventymällä nautinnon valtakuntaan, nauttien tutkivasta 69: stä. Hänen kumppaninsa sykkivä miehuus on hänen kiihkeän huomionsa vastaanottaja, koska hän palvelee häntä taitavasti houkuttelevalla suihintaan. Mutta tämä on vain alkupala. Pääkurssi odottaa, kun Isabella, koristeltu hänen ristiin pukeutuvassa kokoonpanossaan, on valmis toivottamaan seuralaisensa sykkivästä varresta innokkaaseen takapuoleensa. Paljaseksitoiminta alkaa, ja hän esittelee runsasta, kiinteää pederriereä, jota ravished intohimoisessa anaaliseksikohtauksessa. Huipento on yhtä intensiivinen kuin se tyydyttää, ja creampie, joka jättää molemmat kumppanit perusteellisesti tyytyväisiksi. Tämä brasilialainen shemales-esitys on testamentti katsojilleen, jotka kaipaavat enemmän.