Eine heiße Urlaubsbegegnung mit einem Freund und seiner Freundin führt zu einem wilden Dreier. Ein großer schwarzer Schwanz trifft auf einen großen Arsch, mit Crossdressing und Cowgirl-Action. Amateure, Brasilianer und Argentinier haben Leidenschaft und gipfeln in einem unordentlichen Creampie.