Horúce prázdninové stretnutie s priateľom a jeho priateľkou vedie k divokej trojici. Veľký čierny penis sa stretáva s veľkým zadkom, s crossdressingom a kovbojskou akciou. Amatéri, Brazílčania a Argentínčania sa stretnú s vášňou, ktorá vyvrcholí chaotickým creampie.