Inkivääriteini rakastuu isäpuolensa parhaaseen ystävään, mustaan mieheen, jolla on massiivinen kyrpä. Heidän intohimoinen kohtaamisensa avautuu, ja se esittelee hänen pienikokoista runkoaan ja innokkuuttaan, huipentuen kuumaan, intensiiviseen kohtaamiseen.