Yli 60-vuotias kiihkeä puuma esittelee karvaista majavaansa verkkoissa ja alusvaatteissa. Sensuellin nuolemisen jälkeen nuori mies tyydyttää hänet ja huipentuu kuumaan siemensyöksyyn hänen kypsälle, karvaiselle pillulleen. Kuuma kohtaaminen kiimaisen mummon kanssa.