Kaksi kiihkeää ruskeaverikköä, Sadie ja Adeline, yhdistyvät miellyttääkseen hyvin ripustettua opettajaansa. He harrastavat innokkaasti vuorotellen kuumaa kolmikkoa, nauttivat suullisista nautinnoista, sormivat ja toimivat intensiivisesti takaapäin huipentuen yhteiseen, tyydyttävään huipentumaan.