Kaksi upeaa naista, joilla on runsaasti derrierejä, viettelee homomiehen, osallistuu kuumaan cunilingusiin ja intensiivisiin kohtaamisiin ilman kondomia. Heidän kyltymättömään nälkäänsä vastaa ripustettu nasta, joka tuottaa mieleenpainuvia orgasmeja.