Светловолосая красавица Анна Клэр изменяет своему парню с известной чернокожей Исайей Максвеллом. Их горячая встреча демонстрирует маленькое тело Анны и ее естественные сиськи, а навыки Исайи удовлетворяют ее желания. Последует дикий межрасовый секс.