Nuori, viaton arabiopiskelija Intiasta vierailee yksityisesti amerikkalaisen professorinsa luona. Tabuista tietämättömänä he harrastavat intohimoista seksiä. Professorien tyttöystävä liittyy mukaan ja sytyttää villin, amatööriopiskelijoiden ryhmäseksisession.
Tässä kuuma kohtaaminen, nuori amerikkalainen nainen löytää itsensä yksin intialaisen opiskelijan kanssa pomonsa toimistossa. Alkuvianteesta huolimatta asiat saavat yllättävän käänteen, kun intialainen kimpale paljastaa hänen todelliset aikeensa. Kameran pyöriessä kaksikko osallistuvat intohimoiseen kohtaamiseen tutkien toistensa kehoja aistillisessa halujen tanssissa. Arabikauneus, upea malli, löytää itsensä uuden ystävänsä eksoottisen hurman valtaamaksi, kun hän on yhtälailla nauttinut hänen houkuttelevasta läsnäolostaan. Lämmön noustessa huoneesta tulee heidän ensisijaisten vaistojensa leikkipaikka, ja intialainen nasta tarttuu innokkaasti haasteeseen tyydyttää tämä upea viettelijä. Tämä kotitekoinen nauha vangitsee kahden nuoren aikuisen raakaa intohimoa ja suodattamatonta läheisyyttä tutkien heidän seksuaalisuuttaan, tehden todella unohtumattoman katselukokemuksen.