En eldre kvinne har lyst på en ung, stor svart kuk i badstuen og bukker under for den monstrøse kuken hans. Til tross for samfunnsmessig tabu, nyter hun det erotiske møtet og omfavner sine ønsker. En het, sensuell utforskning av gamle og unge, svarte og hvite, og store pupper og stor kuk.