Kristitty, harras mies, täyttää syntisen halunsa Charlie Redin kanssa. Alkuvarauksista huolimatta hän omaksuu nautinnon, osallistuu intohimoisiin kohtaamisiin. Niiden estoton seksuaalisuuden tutkiminen, mukaan lukien anaali- ja suulliset nautinnot, jättää heidät hengästyneiksi ja kaipaavat enemmän.