Aikuinen blondi opettaja viettelee kaksi poikaa, mikä johtaa villiin kolmioon. Hän on anteeksipyytelemättömän perverssi ja omaksuu ikänsä ja kokemuksensa. Heidän intohimoinen kohtaaminensa esittelee hänen karvaista, vanhempaa viehätysvoimaansa ja heidän nuorekasta energiaansa.