Kiihkeä ruskeaverikkö viettelee mustan nastan ja saa hänet syttymään. Intensiiviset lähikuvat vangitsevat jokaisen intiimin yksityiskohdan hänen uhkeista kaarevista massiiviseen miehuuteensa. Niiden intohimoinen kytkentä huipentuu tyydyttävään laukeamiseen.