Romeo Majors, un herghelie italian bine dotat, o întâlnește pe Karen Fisher, o seducătoare voluptuoasă. După niște preludiu, vaginul matur al lui Karen întâmpină penisul pulsatoriu al lui Rome, în timp ce gura ei dornică și mâinile pricepute îl satisfac. Întâlnirea lor intensă culminează cu o eliberare satisfăcătoare.