Un bărbat îndrăzneț se transformă într-un sissy, explorând fanteziile sale de îndoire a genului. Începând cu travestitul, el îmbrățișează în curând jocul anal și legarea, culminând cu o futere intensă în fund, îmbrățișându-și ladyboy-ul interior. O călătorie sălbatică și tentantă de transformare a genului.