Bailey, o vulpe tânără, tânjește la zona intimă a mamei ei vitrege. După niște tachinări jucăușe, ea se scufundă în comoara păroasă, explorând și bucurându-și iubitul mai în vârstă cu poftă. Întâlnirea escaladează într-o întâlnire sălbatică și pasională.