Tommy Utah, BDSM-harrastaja, tapaa ottelunsa herkullisessa Nina Riverassa. Hän sitoo ja kiusoittelee häntä, tutkien hänen muotojaan, ennen kuin antaa syvän kurkun suihinoton ja intensiivistä pillua nussitaan. Villi matka Ninan isoille, luonnollisille tisseille ja lihavalle perseelle.