Svůdné blondýnky Anna Claire a Haley Spades se oddávají horkému, smyslnému setkání. Navzájem zkoumají své touhy, oddávají se intimnímu lízání a anální stimulaci a nenechávají žádné potěšení neprozkoumané. Detailní záběry jejich drobných, bezvlasých těl přidávají na erotickém zážitku.