Eksoottinen kaunotar Clover Baltimore, ystävätyttö, tutkii villeimpiä fantasioitaan ystäviensä viettelevän äidin kanssa. Heidän tuhma järjestelynsä sytyttää kuuman kohtaamisen, vaatteet revitään pois ja halut vapautetaan. Kielletyn nautinnon ja ekshibitionismin houkutteleva tarina.