Afrikai és brazil párok találkoznak egy strandkiránduláson, ami vad hármashoz vezet. Az amatőrök felfedezik szexualitásukat, orális és intenzív punci behatolást folytatnak. A gyönyörű, nagy szamárral és mellekkel rendelkező nők bemutatják biszexualitásukat. Emlékezetes találkozás mind a homokban, mind a hálószobában.