Afrikanske og brasilianske par møtes på en strandutflukt, noe som fører til en vill trekant. Amatører utforsker sin seksualitet, engasjerer seg i oral og intens fittepenetrasjon. Vakre kvinner med store rumper og pupper viser frem sin biseksualitet. Et minneverdig møte i både sanden og soverommet.