Africké a brazílske páry sa stretávajú na plážovom výlete, čo vedie k divokej trojici. Amatéri skúmajú svoju sexualitu, zapájajú sa do orálneho a intenzívneho prieniku do mačičiek. Krásne ženy s veľkými zadkami a prsiami predvádzajú svoju bisexualitu. Nezabudnuteľné stretnutie v piesku aj spálni.