Мајк Бразил, добро обдарен мушкарац, посећује свог пријатеља Дебору Фајер пре него што га распореди. Он јој даје новогодишњи поклон - шансу да ужива у његовом масивном киту. Након врућег пушења, они се упуштају у интензиван, страствени секс, показујући своје аматерске вештине.