Devin ja Julie, nuoret ja seikkailunhaluiset, antautuvat kuumaan 1-on-1-kohtaamiseen Miamin hotellihuoneessa. Heidän villit halunsa johtavat homokolmioon, jossa esiintyy isoja mustia kulleja, syvään suihinottoja ja fetissileikkiä. Todellinen himon ja seksuaalisuuden juhla.