Mama vitregă seducătoare Melissa Lynn se alătură fiului ei și unui herghelie negru pentru un trio fierbinte. Mâinile ei experimentate și gura dornică primesc penisul mare și negru, în timp ce el o satisface cu penisul lui gros și mare negru. O întâlnire sexuală sălbatică și interrasială de grup se desfășoară.