Ein afroamerikanisches Paar erkundet seine verborgenen Wünsche und sucht nach exotischen Nervenkitzeln. Sie ist eine sinnliche Expertin, die ihn durch erotische Massagen und Blowjobs führt. Ihre interrassische Liebe entfaltet sich, auf Musik eingestellt, während sie sich in arabische, asiatische und indische Fantasien wagen.