एक गर्भवती गाय क्लाउडिया मैरी एक काले स्टैलियन की लालसा करती है जो उसके थन को भर सके। एक गे एस्कॉर्ट उसकी इच्छा को पूरा करता है, उसे एक काले घोड़े की तरह सवारी करता है, उसके दूध-वाई सफेद स्तनों को भीगा हुआ और उसकी मोटी गांड को पूरी तरह से प्रवेशित छोड़ देता है।.