Alex Coal ja Graycee Baybee, Kaukasian kaunottaret, joilla on kupla peput, hemmotella kinky playdates. He tutkivat toiveitaan, harjoittaa intensiivistä cunilingus, sormitus, ja intohimoinen suudella. Heidän ystävyytensä muuttuu villi, aistillinen kohtaaminen.