Lüsterne Tanzlehrerin verführt einen transsexuellen Kunden und entfacht ein heißes Treffen. Ihre Körper verschmelzen in einem sinnlichen Tanz, ihre Stöhnen hallen im Rhythmus wider. Von leidenschaftlichem Küssen bis hin zu wildem Ficken erkundet dieses lesbische und Shemale-Paar jede Begierde.