Barmfagre stedmor og fantastiske teenager slår sig sammen til en hed trekant. Amatører hengiver sig til virkelighedssex og deler en heldig fyr. Cougar-MILF og teenager udveksler mundtlige fornøjelser, viser MILF-bryster og teenageskønhed frem. Et vildt, kinky gruppemøde udfolder sig.