Tanya Tate și Lucia Love, două frumuseți caucaziene înflăcărate, se răsfăț în plăceri reciproce, explorându-și trupurile ras și fără păr. Degetarea lor senzuală și săruturile pasionale duc la o întâlnire lesbiană fierbinte, lăsându-le pe amândouă fără suflare mulțumite.