Две задивљујуће даме и њихови кул пријатељи се забављају целе ноћи на карневалу. Девојке показују своје чврсте, длакаве дабре и мокре пичке, што доводи до врућег пушења и интензивне вожње каубојке. Дивља, аматерска карневалска забава претвара се у хардкор секс фестивал.