Două fete futanari, împodobite în costume anime, seduc un băiat de pisică sissy. El primește cu nerăbdare plăcere dublă, țipătul lui răsunând în timp ce îl umplu cu bărbățiile lor. Urmează un 3some sălbatic, bareback, lăsând băiatul pisică fără suflare și mulțumit.