Две футанари-девушки, одетые в аниме-костюмы, соблазняют парня-сисси-кошки. Он с жадностью получает двойное удовольствие, его рык эхом разносится, когда они наполняют его своими членами. Дикая, без презервативов тройка оставляет мальчика-кошки без дыхания и удовлетворенным.