Anime kostümleriyle süslenmiş iki futanari kız, sissy bir kedi oğlanı baştan çıkarıyor. Adam istekle çift zevk alıyor, onun yarrağı yankılanıyor ve onu erkeklikleriyle dolduruyorlar. Vahşi, çıplak bir üçlü yaşanıyor, kedi oğlanı nefessiz ve tatmin olmuş bırakıyor.