Zwei Typen teilen sich die feurige rothaarige Transsexuelle Nicolly Pantoja und wechseln sich bei Hardcore-Anal- und sinnlichem Oralsex ab. Ihre schwule Liebe zu Shemale-Leidenschaft entflammt in einem heißen Dreier, bei dem sie Bareback- und Crossdressing-Begierden erkunden.