Kaksi miestä jakavat tulisen punatukkaisen transseksuaalin Nicolly Pantojan, antaen vuorotellen kovaa anaali- ja aistillista suullista nautintoa. Heidän homorakkautensa shemale-intohimoon syttyy kuumassa kolmiossa, tutkien paljaita ja ristiinpukeutuvia haluja.