În această întâlnire fierbinte, o frumusețe transsexuală captivantă, numită Zâna, își întâlnește perechea într-o vixen voluptuoasă cunoscută sub numele de Pixie. Privește cum se angajează într-un dans sălbatic și senzual al dorinței, fără a lăsa nicio fantezie neîmplinită.