Frumoasa neagră Jazzy Jamisons, cu privirea ei pătrunzătoare și fizicul atletic, captivează lesbiana Lily Cade. Lily își îndeplinește fantezia, folosind un strapon pentru a explora pizda rasă și fără păr a lui Jazzy, corpurile lor împletindu-se într-o întâlnire pasională și intensă.